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“强技能、助发展” | 建元信托财富顾问资产配置职工技能大赛成功举办

  • 发表于:2023.09.01
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        2023年8月25日下午,建元信托“强技能、助发展”财富顾问资产配置职工技能大赛总决赛在公司成功举办。建元信托党委委员、总裁曾旭,党委委员、监事长徐立军,党委副书记、纪委书记、工会主席马峻,副总裁、董事会秘书王岗莅临本次大赛现场。 公司员工以及特邀客户代表等50余人齐聚现场。同时,公司六个异地财富网点线上同步参与。


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        马峻总致大赛开幕词,指出在党的二十大报告中,习近平总书记强调要“深入实施人才强国战略,坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”。目前公司正处于百业待举的时刻,站在新的启航点,更加需要加强职工技能培养,建立一支宏大的德才兼备的高素质金融人才队伍。举办职工职业技能大赛,既是职工技能水平的一次展示,也是对职工技能水平的一次检验。


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        入围总决赛的5位选手分别为郑州财富中心洪阳、北京财富中心张雪柏、重庆财富中心罗平燕、深圳财富中心林梦、广州财富中心熊伟。5位选手在总决赛现场斗志昂扬地展开比拼。决赛内容分为理论测试和案例展示两个环节。理论测试环节,通过现场问答形式考察选手对于资产配置、经济理论、政策法规、产品策略等各方面专业知识的掌握;案例展示环节通过不同的客户综合案例,对选手们在家庭资产配置方面的专业能力进行大阅兵,要求参赛选手结合客户需求利用资产配置模型对客户进行财富诊断,进而制定客户家庭资产配置解决方案,考察了选手们服务客户的专业能力。经过近3小时的激烈比拼,最终角逐出一、二、三等奖。

        做为公司十多年的老朋友,亲临现场的客户代表李女士也颇有感触。作为老客户,她见证了公司从低谷到涅槃重生的整个过程,从中也看到了整个风险处置过程中所展示的国企担当。展望未来,她表示资产配置比赛选手们所展示的风采,让她看到了公司发展的希望;建元国资股东和领导班子的到位,让她对于公司的成功更有信心!做为安信的老朋友,建元的新伙伴,未来也将继续支持建元信托的业务发展,也期待与建元信托继续携手成长!

        曾旭总为大赛进行总结致辞,首先对客户代表出席本次大赛表达了感谢。客户的信任是建元人坚定业务转型之路的动力,也深感肩负责任重大。其次肯定了建元财富队伍在资产配置方面的扎实功底。最后结合建元信托新战略,围绕建元信托财富管理如何转型升级,如何推进标品体系、家庭/家族信托等产品服务迭代升级进行了介绍。曾旭总希望财富队伍继续夯实专业技能,牢记合规经营底线,树立长期服务理念,充分利用资产配置技能,合力构建“以客户为中心”的财富管理生态圈,在市场上树立建元信托财富管理的专业品牌形象。


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        初心如磐,砥砺奋进,百舸争流,逐梦建元。未来建元信托财富管理中心将继续深化“以客户为中心”的经营理念,以专业创造价值,将建元信托建设成客户最值得信赖的财富管理品牌!


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