在易变性、不确定性、复杂性和模糊性凸显的VUCA时代，如何更好地进行财富投资、财富管理以及财富传承成为高净值人群以及其整个家族高度关注的问题，而信托以其特有的优势越来越走进高净值人群及其家族。就此，近日建元信托携手上海证券报社联合主办了“VUCA时代背景下信托助力未来投资分享会”，同来自嘉兴市的二十多家上市公司及民企企业家、高管们围绕“信托如何助力财富管理及传承”进行了深入探讨。

会上，上海证券报上证信息副总经理兼路演直播中心主任陈勇表示，我们正处于一个被称为乌卡的时代，易变性、不确定性、复杂性和模糊性成为了全球经济与金融市场的显著特征。信托，作为一种兼具财产管理与金融服务功能的制度安排，在这样的时代背景下，其独特价值愈发凸显。希望通过这样的活动，汇聚各方智慧，共同探讨信托在未来投资中的新路径、新方法。

建元信托副总经理兼董秘王岗指出，信托不仅仅是一种金融工具，更是一种着眼于未来的长期主义思维方式，是一份承载责任与托付的信任契约。作为值得信赖的“受托人”，建元信托愿成为各位企业家事业发展和家族传承道路上最坚实的“同行者”和最可靠的“守护者”。

建元信托在2023年完成股权重组，成为一家国资控股信托机构，也是迄今为止唯一在上交所上市的信托公司，具备独特的资本运作及资源整合优势。公司股东实力雄厚，包括上海电气、上海国盛、上海国际、上海机场、信保基金。凭借上海独特的金融中心区位优势，深耕长三角、布局全国业务。尽管在行业整体转型的大背景下重新展业，在最新披露的2025年半年报中，公司上半年已实现营业总收入1.50亿元，同比增长84.89%；实现归母净利润4000万元，同比增长13.36%；至2025年6月底公司在管信托资产规模达到3,378.91亿元，较年初增长33.44%。公司实现了业绩逆势增长、资产结构显著优化、经营质效全面提升的阶段性战略目标。

近年来，建元信托在业务转型的浪潮中，一直致力于家族信托以及家庭服务信托业务的拓展及创新。建元信托设立的“建元启承传玺家庭服务信托”系列业务围绕子女关爱、幸福婚姻、养老保障三大核心场景定制方案，可为子女教育、成长储备专项资金，为婚姻财产规划提供安全屏障，为长辈养老生活筑牢资金保障。在家族财富传承上，建元信托可依家族意愿定制灵活分配方案，精准对接子女教育、婚嫁、长辈养老等资金需求。通过多元资产配置实现财富保值增值，同步提供企业治理等综合服务，既是守护当下财富的可靠屏障，更是助力家族基业长青的“传家宝”。

 在分享会上，建元信托家族信托业务部范玮玮以宗馥莉案例为镜，映射家族财富传承的潜在风险，通过建元信托服务企业家典型信托案例，分享了信托制度在实现资产隔离、定向传承中的核心价值与制度优势，助力企业家财富传承保驾护航。特邀嘉宾普华永道中国税务合伙人傅瑾则分享了高净值人士税收征管趋势及高净值人士税务身份的判定，以专业角度剖析了CRS及个人反避税对高净值人士全球税务管理的影响。建元信托研究部总经理丁晓峰针对近期全球宏观经济发展态势以及国内资本市场的现状，为在场高净值人群进行了市场分析。他指出，应该以前瞻视野看待中国资本市场，A股及科技板块的配置与重估价值将尤为凸显。

家庭家族的财富投资、财富管理以及财富传承，正成为越来越多中国人的需求，正如建元信托财富中心副总经理张要辉所言，在充满变化、不确定性的环境下，高净值人群对财富保值及传承的需求增加，而且提出更高的要求，专业配置、坚持长期主义的重要性正在凸显，而这正是信托作为具有天然制度优势的专业机构的用武之地。

相信，未来建元信托将会与更多高净值人群携手，用我们的专业能力，为大家搭建跨越周期的桥梁，锚定波动中的稳定，照亮未来的航程。